Po co?
Kompetentne zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie, a więc bezpieczne od strony kontroli ryzyka i efektywne pod względem obciążeń podatkowych, wymaga koordynacji wielu obszarów takich jak księgowość finansowa, inwestycje, finansowanie działalności, zatrudnienie, kontraktacja dostawców i odbiorców i wiele innych. W dynamicznym i zmiennym otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym nie jest to łatwe zadanie nawet w okresach, w których nie występują nierutynowe zdarzenia w rodzaju fuzji, przejęć czy znacznych inwestycji. I choć wielu przedsiębiorców decyduje się na insourcing kompetencji podatkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności funkcji podatkowej, współpraca z zewnętrznym doradcą podatkowym jest często konieczna. Dotyczy to w szczególności pionierskich, nietypowych zdarzeń gospodarczych, ale także sporów z władzami podatkowymi, problematycznych rodzajów umów czy złożonych transakcji wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
Dla kogo?
Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego skierowane są do przedsiębiorstw, które:
- dążą do minimalizacji ryzyka podatkowego przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu opodatkowania działalności,
- chcą zapewnić stabilność i ciągłość funkcji podatkowej (w zakresie wywiązywania się z obowiązków podatkowych),
- chcą profesjonalnie i terminowo adresować zmiany otoczenia regulacyjnego,
- planują nierutynowe działania, np. transakcje lub inwestycje wymagające, zaangażowania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia,
- Wymagają profesjonalnego wsparcia w toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym w sprawie dotyczącej opodatkowania.
Jak?
Z zespołem doświadczonych i wyspecjalizowanych w różnych obszarach prawa podatkowego doradców wspieramy klientów w bezpiecznym i efektywnym stosowaniu przepisów podatkowych. Dostarczamy szybką i rzetelną informację w formie pisemnych opinii, spotkań lub konsultacji. Nasze rekomendacje poprzedzamy każdorazowo procesem analitycznym, obejmującym zarówno zasoby normatywne (przepisy prawa, postanowienia umów międzynarodowych i źródła typu soft-law), jak i aktualizowaną wiedzę o praktyce stosowania prawa (piśmiennictwo organów podatkowych, orzecznictwo sądów i trybunałów).
Poza doradztwem bieżącym, dostarczamy kompleksowe i specjalistyczne usługi doradcze o charakterze projektowym, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, w tym m.in.:
- zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym analizy standingu podatkowego przedsiębiorstw (pod względem obszarów podatkowej ekspozycji oraz możliwości poprawy efektywności), przeglądy procedur podatkowych, zachowania należytej staranności, właściwego dokumentowania zdarzeń gospodarczych, etc.,
- doradztwo transakcyjne w zakresie fuzji, przejęć, podziałów oraz restrukturyzacji kapitałowej przedsiębiorstw, w tym analiza podatkowa typu due diligence, strukturyzacja transakcji /planowanie podatkowe, zabezpieczenie ryzyk podatkowych stron transakcji przy pomocy dostępnych instrumentów (interpretacje indywidualne, opinie zabezpieczające, uprzednie porozumienia cenowe, opinie o stosowaniu preferencji w podatku źródłowym etc.) oraz wsparcie w procesie negocjacji transakcji a także przy implementacji dokonanych uzgodnień,
- planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej, w tym w zakresie możliwości korzystania z dostępnych zachęt podatkowych, segregacji nakładów inwestycyjnych pod kątem amortyzacji oraz podatków majątkowych, rozliczenia kosztów finansowania inwestycji, modelowania podatkowych parametrów projektu inwestycyjnego, a także strukturyzacji wyjścia z inwestycji,
- doradztwo przy planowaniu rozliczeń kosztów finansowania dłużnego,
- prowadzenie postępowań podatkowych we wszystkich instancjach krajowych i europejskich,
- pełnoskalowe wsparcie w obszarze cen transferowych,
- odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne,
- kompleksowa pomoc w zakresie audytu, raportowania, wdrożenia procedur, a także szkoleń i konsultacji z zakresu obowiązkowego raportowania schematów podatkowych (MDR),
- doradztwo przy projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Funkcją Podatkową (Tax CMS) w celu zabezpieczenia ryzyka prawno-podatkowego i – potencjalnie – uzyskania dodatkowych przywilejów w ramach tzw. programu współdziałania z szefem KAS.